บลจ.ยูโอบี บริหารกองทุนประสบความสำเร็จ สร้างผลตอบแทนกองทุนย้อนหลัง LTF-RMF โดดเด่น ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งอย่างล้นหลามจากงานมหกรรมภาษีที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ประมาณ 90% ของจำนวนธุรกรรมทั้งหมด และได้ให้ความสนใจลงทุนใน กองทุนเปิดบรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF), กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผลหุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) และกองทุนเปิด Big Cap ปันผลหุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนย้อนหลังที่โดดเด่น บลจ.ยูโอบี จึงแนะนำนักลงทุนพิจารณาการลงทุนทั้งจากอัตราผลตอบแทนย้อนหลังและความเสี่ยงรวมถึงความผันผวนของราคาของกองทุนนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กรรมผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับการบริหารกองทุนของบลจ.ยูโอบี แม้ตลาดหุ้นไทยในปีที่ผ่านมาจะมีความผันผวน จากแรงกดดันทั้งจากเศรษฐกิจโลกและปัจจัยต่างๆ ภายในประเทศ แต่ด้วยความเชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นไทยของผู้จัดการกองทุนที่คอยติดตามพร้อมปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด จึงส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารกองทุนประเภท LTF และ RMF ของ บลจ.ยูโอบี มีผลตอบแทนที่โดดเด่น และล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุนระดับ 5 ดาว จากMorningstar Thailand สถาบันจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือ”
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ในช่วงเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปีนี้ ภาวะตลาดคงไม่ได้เป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจลงทุนมากนัก ปัจจัยที่สำคัญในตอนนี้น่าจะเป็นการเลือกกองทุนที่ท่านจะเข้าลงทุน ทั้งนี้ การเลือกลงทุนใน LTF-RMF นอกจากจะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับแล้ว บลจ.ยูโอบี ได้แนะนำให้ผู้ลงทุนให้พิจารณาเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ด้วย โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้จากสถาบันจัดอันดับ Morningstar ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ล่าสุดกองทุน LTF ภายใต้การบริหารของบลจ.ยูโอบี ได้รับการจัดอันดับ 5ดาว Morningstar Thailand ถึง 3 กองทุนที่มีผลการดำเนินงานของกองทุนที่โดดเด่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF), กองทุนเปิดแวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF), กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) สำหรับกองทุนRMF นั้น ขอแนะนำกองทุน ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)ซึ่งได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว (ข้อมูล ณ 30 พ.ย.56www.morningstarthailand.com)
สำหรับภาวะตลาดและทิศทางการลงทุนในปีหน้า บลจ.ยูโอบีมีมุมมองว่า เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ตัวเลข GDP ปี 2556 ที่ 2.9% และ 3.6% ในปี 2557 (ที่มาIMF ณ ต.ค.2556) ด้านเศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีสัญญาณบวกจากธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 0.50 ไปที่ร้อยละ 0.25 พร้อมกับยังคงนโยบายทางการเงินที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป ด้านเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าประมาณการ โดยอุปสงค์ชะลอตัวลงในเกือบทุกด้าน อีกทั้งการบริโภคของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มพักฐานนานและมากกว่าที่คาด กอปรกับความเชื่อมั่นที่ลดลงทำให้ภาคครัวเรือนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐก็ลดลงกว่าที่คาด รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม บลจ.ยูโอบี ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกในระยะกลางถึงระยะยาวต่อการลงทุน ด้านการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยภาคการส่งออกที่จะเริ่มฟื้นตัวและตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งผลประกอบการธุรกิจที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนสามารถเริ่มทะยอยลงทุนได้ตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นไป โดยทีมผู้จัดการกองทุน บลจ.ยูโอบีจะติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารการลงทุนให้สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “จะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุน LTF-RMF นั้น ไม่เพียงแต่วัตถุประสงค์เพื่อลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว แต่ท่านยังสามารถได้รับโอกาสจากการลงทุนนั้นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกกองทุนจะต้องพิจารณาถึงการบริหารกองทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลังและความผันผวนของกองทุนดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย”
เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับนักลงทุน เราจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยอดลงทุนสะสมที่ลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรีของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน2556 - 31 มกราคม 2557” (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท) ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถปรึกษาการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ. แต่งตั้ง และฝ่ายงานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง คู่มือภาษีและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน การจัดอันดับข้างต้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น